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Gerar metas anual baseadas no ano de vendas anterior

No cadastro de metas, em:

Estoque -> Vendas/saídas -> Controle metas para departamentos -> Manutenção

encontramos no canto superior a opção de: “Gerar metas anual com % de crescimento em relação ao ano anterior”, note:

Esta opção é um facilitador para criar as metas, podemos dizer que usaremos ele uma vez no ano.

Supomos que estamos em Janeiro de 2023 e desejo controlar minhas metas para este ano, baseando-se nos números de venda, margem e desvio do ano anterior (2022), então você marca essa opção e clique em confirmar (conforme imagem).

Note que você tem a possibilidade de “Subtrair devoluções das vendas” logo abaixo e assim trazer o resultado considerando as devoluções.

Após clicar em confirmar, será exibida a seguinte tela:

Vamos entendê-la:

O primeiro quadrante lhe dá três opções de “Crescimento padrão”, ou seja, faça a seguinte pergunta “em relação ao ano passado, quanto eu desejo crescer em valor de venda, margem de lucro e margem de desvio?".

Esse valor vai ser aplicado para a meta de todos os meses do ano, mas não se preocupe, caso em algum mês você deseje outro valor, é possível alterar de forma manual na próxima tela.

Já no segundo quadrante temos três opções, se desejamos criar metas a partir do mês atual, do próximo mês ou para o ano inteiro, este fica a seu critério. O ideal é sempre cadastrar as metas em Janeiro e acompanhá-las mês a mês.

Por último temos as opções de sobrescrever ou manter metas já existentes. Ou seja, caso em algum mês você já cadastrou metas específicas e deseja mantê-las, marque a opção de manter metas já existentes.

Ao clicar em “Ok”, o sistema vai processar as vendas/margens e desvios do ano anterior e calcular as novas metas. (Este processo pode levar em torno de 2 minutos).

Após o processamento ser concluído, vai abrir a seguinte tela:

Note que já enumeramos os campos, agora vamos estudá-los:

1 - Mês do ano da meta;

2 - Nome do grupo da meta;

3 - Número do departamento;

4 - Nome da meta;

5 - Valor total de venda do ano anterior;

6 - Margem de crescimento para este ano (aquela que definimos por padrão na tela anterior. Este é o momento de ajustá-la de forma específica para algum mês, lembre que é sempre em relação ao ano anterior).

Os campos 7, 8, 9 e 10 seguem este mesmo raciocínio dos campos 5 e 6, sendo para eles o lucro e o desvio;

11 - Então temos o valor calculado para meta do ano atual (Valor de 2022 x %Mg de crescimento);

O mesmo cálculo para os campos 12 e 13;

Com este facilitador, temos então uma visão de como foi o ano retrocedente e uma projeção (metas) para este ano. Agora basta clicar em “Gravar metas” e acompanhá-las mensalmente.

Gerar metas anual baseadas no ano de vendas anterior

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